Tableau de Bord

Ce guide vous présente le tableau de bord de HtkDoli, point central de l'application offrant un aperçu rapide de l'activité de votre entreprise et de vos indicateurs clés depuis Dolibarr.

Aperçu Général

Dès votre connexion à l'application, vous arrivez sur le tableau de bord. Il s'agit d'un centre de contrôle pensé pour vous donner immédiatement accès aux informations les plus importantes issues de vos différents modules Dolibarr. Les données présentées dépendent des permissions de votre utilisateur.

Le tableau de bord centralise diverses informations, notamment :

L'état de vos finances (soldes bancaires, factures impayées).
L'activité commerciale (commandes du jour, devis et commandes).
Vos tâches en cours et en retard.

L'écran s'organise du haut vers le bas en plusieurs blocs : un en-tête (logo et nom de votre société), une carte de Synchronisation, la grille des Indicateurs clés (tuiles), puis — si votre profil dispose des permissions commerciales — quatre graphiques et la liste des commandes du jour. Une section Tickets en attente apparaît si votre profil a des permissions techniques (tickets, projets, interventions).

Synchronisation

Juste sous l'en-tête, une carte de synchronisation indique l'état des données :

Un libellé de statut : À jour, En cours... pendant une synchronisation, ou Données anciennes si la dernière synchronisation remonte à plus de 10 minutes.
Le nombre d'éléments en attente (modifications locales non encore envoyées au serveur).
La date de la dernière synchronisation.
Un bouton Détails qui ouvre l'écran de synchronisation complet.

Si les données datent de plus de 10 minutes, un message vous recommande une mise à jour manuelle.

Indicateurs clés (Tuiles)

L'information principale est affichée sous forme de "tuiles" (ou cartes) dans la section Indicateurs clés, permettant une lecture rapide. Chaque tuile met en évidence un chiffre clé (montant ou compteur) et constitue un raccourci : un appui ouvre la liste correspondante (factures, commandes, devis, projets…) avec le filtre adéquat.

De très nombreuses tuiles sont disponibles. Voici les principales catégories :

Finances : Solde Banques, CA (Mois), CA (Année), Factures Impayées, Factures en retard, Factures payées (Mois).
Ventes : Commandes en cours, Commandes (Auj.), Commandes (Brouillon), Devis à signer, Devis signés, Devis facturés, Devis (Brouillon), Devis (semaine), Devis non signés de plus de 2 mois, Devis non signés dont la date est dépassée.
Dépenses : Notes à valider, Notes à payer.
Tickets : Tickets ouverts.
Tâches : Tâches en cours, Tâches à faire, Tâches qui me sont affectées, Tâches en retard qui me sont affectées, Tâches en retard (globales).
Projets et contrats : Projet en brouillon, Projet ouvert (en cours), Projet clôturé, Projet ouvert de plus de 1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mois, Contrats en cours.

Si un indicateur nécessite votre attention (comme des tâches en retard, des factures en retard ou des notes de frais à payer), la tuile correspondante apparaît avec une couleur d'alerte pour une meilleure visibilité.

Graphiques d'activité

En complément des tuiles, le tableau de bord intègre quatre graphiques (visibles si votre profil dispose des permissions commerciales). Ils sont calculés à partir des données déjà synchronisées localement — aucun appel réseau supplémentaire.

Évolution (6 derniers mois)

Histogramme groupé CA encaissé vs Dépenses sur les 6 derniers mois calendaires. Le CA agrège les factures clients validées et payées ; les dépenses, les notes de frais validées et payées. Permet de visualiser d'un coup d'œil les saisons fortes et les mois déficitaires.

Pipeline commercial (90 jours)

Entonnoir horizontal montrant la conversion Devis → Commandes → Factures payées sur les 90 derniers jours. Chaque étape est représentée par une barre proportionnelle à l'étape la plus haute, et le taux de conversion entre étapes apparaît sous forme de pourcentage. Utile pour repérer un goulot d'étranglement (ex : beaucoup de devis mais peu de commandes signent).

État des factures clients

Diagramme en anneau (donut) répartissant votre portefeuille de factures actives en quatre catégories actionnables :

Brouillon (gris) — non encore validées.
Impayée (orange) — validées, en attente de règlement.
En retard (rouge) — impayées dont la date d'échéance est dépassée. Cette catégorie est dérivée automatiquement, elle correspond à votre relance prioritaire.
Payée (vert) — règlement encaissé.

Le centre du donut affiche le nombre total de factures en portefeuille. La légende détaille pour chaque tranche le montant en euros.

Top 5 clients (12 derniers mois)

Classement horizontal des 5 clients ayant le plus contribué au CA payé sur les 12 derniers mois. Le nom du client est tiré du référentiel Tiers local. Pratique pour identifier sa dépendance client et préparer ses relances commerciales.

Personnalisation et Raccourcis

Parce que chaque utilisateur a des besoins différents, la grille des Indicateurs clés est personnalisable.

Éditer le tableau de bord

Vous pouvez choisir quelles tuiles afficher et dans quel ordre.

En appuyant sur le bouton de personnalisation (l'icône de curseurs en haut à droite de l'en-tête), vous ouvrez l'écran Personnaliser.
Cet écran présente deux listes : les tuiles Affichées et les tuiles Masquées. Un interrupteur sur chaque ligne permet de basculer une tuile entre les deux listes.
Dans la liste Affichées, faites glisser les tuiles pour les réordonner.
Un bouton Rétablir restaure l'affichage par défaut (toutes les tuiles visibles dans l'ordre d'origine).
Vos préférences d'affichage sont enregistrées localement et associées à votre profil.

Rafraîchissement des données

Le tableau de bord affiche les dernières données synchronisées avec votre serveur Dolibarr. Pour actualiser, tirez l'écran vers le bas (geste « tirer pour rafraîchir »). Cela déclenche une synchronisation delta : seules les données modifiées depuis la dernière synchronisation sont rapatriées, ce qui rend l'opération rapide même sur une connexion limitée.

⚠️ Les indicateurs et graphiques reflètent uniquement les données déjà synchronisées localement. Si une donnée vient d'être modifiée côté serveur, elle n'apparaîtra qu'après une synchronisation.

Captures d'écran

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