Module Tiers (Aperçu et liste)

Le module Tiers de HtkDoli vous permet de consulter, rechercher, et gérer vos clients, prospects, et fournisseurs de manière unifiée et optimisée pour l'usage mobile.

Interface et Fonctionnalités

La vue principale affiche une liste de tous vos tiers, enrichie de badges de statut et d'actions rapides contextuelles.

Consultation et Recherche

Barre de recherche : Vous permet de rechercher instantanément un tiers par nom, code client/fournisseur, ville, ou adresse email.
Tri : Les tiers peuvent être triés par ordre alphabétique (A→Z, Z→A) ou par date de création (plus récent, plus ancien). Le défilement affiche une lettre ou date flottante en surimpression pour vous repérer facilement.
Filtres : Une icône en haut de l'écran permet de n'afficher que certains types de tiers : Tous, Clients, Prospects, Fournisseurs, ou les tiers avec un statut Fermé.

Informations affichées (Cartes Tiers)

Chaque ligne (ou carte) de tiers présente :

Un avatar (logo du tiers s'il existe, ou ses initiales sur un fond coloré selon son type : vert pour client, orange pour prospect, bleu pour fournisseur).
Le nom du tiers.
Des badges pour son code (client/fournisseur), sa catégorie (Client, Prospect, Fournisseur) et son statut (Fermé).
Ses coordonnées principales (Ville, Email, et numéros de Téléphone fixe/mobile).

En effectuant un appui long sur un tiers, un menu contextuel apparaît pour interagir rapidement avec lui :

Appels et messages : « Appeler standard », « Appeler mobile », « Nouveau mail » ou « Nouveau message » pour joindre le tiers en un geste.
Itinéraire : Ouvrir l'application de navigation (Maps) à l'adresse du tiers.
Créations rapides : Créer directement un devis, une facture ou un ticket pour ce tiers depuis ce menu.
Gestion : « Modifier fiche », partager ses coordonnées au format VCard (via la feuille de partage iOS), ou supprimer le tiers.

Vous pouvez également :

Glisser vers la gauche pour faire apparaître le bouton de suppression.
Glisser vers la droite pour faire apparaître le bouton de modification.

Comportement Métier et Dolibarr

Le module Tiers d'HtkDoli reflète les permissions et l'organisation définies dans votre instance Dolibarr.

Droits et Permissions

Lecture : Vous devez posséder la permission de lire les tiers pour que la liste s'affiche.
Création / Modification : Un bouton « + » dans la barre du haut permet la création. Pour utiliser cette fonction, ou pour modifier/supprimer un tiers existant, vous devez avoir les permissions associées dans Dolibarr.
Suppression : La suppression depuis HtkDoli supprime définitivement le tiers sur le serveur. Une alerte de confirmation s'affiche avant l'exécution.

Synchronisation

La liste est chargée par paquets (pagination de 50 par 50). Un bouton "Charger plus" apparaît en bas si d'autres tiers existent sur le serveur. Vous pouvez rafraîchir la liste manuellement via l'icône de synchronisation en haut de l'écran.

Captures d'écran

4 captures — cliquez pour agrandir