Tableau de Bord

Ce guide vous présente le tableau de bord de HtkDoli, point central de l’application offrant un aperçu rapide de l’activité de votre entreprise et de vos indicateurs clés depuis Dolibarr.

Aperçu Général

Dès votre connexion à l’application, vous arrivez sur le tableau de bord. Il s’agit d’un centre de contrôle pensé pour vous donner immédiatement accès aux informations les plus importantes issues de vos différents modules Dolibarr. Les données présentées dépendent des permissions de votre utilisateur.

Le tableau de bord centralise diverses informations, notamment :

L’état de vos finances (soldes bancaires, factures impayées).
L’activité commerciale (commandes du jour, propositions commerciales).
Vos tâches en cours et retards.

Statistiques et Tuiles (Tiles)

L’information est affichée sous forme de “tuiles” (ou cartes), permettant une lecture rapide. Chaque tuile met en évidence un chiffre clé ou une alerte. Voici des exemples d’indicateurs que vous pouvez y retrouver :

Banque : Solde total de vos comptes bancaires ouverts.
Ventes : Montant des factures impayées, commandes à traiter (brouillons), devis à signer.
Dépenses : Notes de frais en attente de paiement.
Projets et Tâches : Nombre de projets ouverts, tâches qui vous sont assignées ou en retard.

Si un indicateur nécessite votre attention (comme des tâches en retard ou des factures impayées), la tuile correspondante apparaîtra souvent avec une couleur d’alerte pour une meilleure visibilité.

Personnalisation et Raccourcis

Parce que chaque utilisateur a des besoins différents, le tableau de bord de HtkDoli est personnalisable.

Éditer le tableau de bord

Vous pouvez choisir quelles tuiles afficher et dans quel ordre.

En cliquant sur l’option de personnalisation (le bouton d’édition), vous accédez à un écran vous permettant de réorganiser les tuiles affichées ou de masquer celles qui ne vous sont pas utiles.
Les tuiles masquées peuvent être réactivées à tout moment depuis cet écran.
Vos préférences d’affichage sont enregistrées localement et associées à votre profil.

Rafraîchissement des données

Le tableau de bord affiche les dernières données synchronisées avec votre serveur Dolibarr. Appuyez sur le bouton d’actualisation (icône circulaire) pour déclencher une synchronisation delta : seules les données modifiées depuis la dernière synchronisation sont rapatriées, ce qui rend l’opération rapide même sur une connexion limitée.

Lorsque la synchronisation réussit, l’icône passe brièvement en vert. Si les données affichées datent de plus de 10 minutes, un indicateur vous le signale.