Module Gestion de Projets (Aperçu et liste)

Le module Gestion de Projets d’HtkDoli vous permet de consulter, rechercher et gérer vos projets. Il interagit directement avec le fonctionnement métier de Dolibarr, en gérant les états des projets, leurs budgets, leurs opportunités associées, ainsi que les tâches.

Interface et Fonctionnalités (Liste)

La vue principale affiche une liste de tous vos projets avec leur référence, libellé, et statut.

Consultation et Recherche

• Barre de recherche : Vous permet de rechercher rapidement un projet par sa référence ou son libellé.
• Filtres : Une icône en haut de l’écran vous permet d’appliquer des filtres sur le statut :
  • Tous : Affiche tous les projets.
  • Brouillons : Affiche uniquement les projets en statut “Brouillon”.
  • Ouverts : Affiche les projets en cours (statut “Ouvert”).
  • Clôturés : Affiche les projets terminés (statut “Clôturé”).

Actions sur la liste

• Création rapide : Un bouton d’action flottant (FAB) en bas à droite permet de créer un nouveau projet.
• Glisser pour agir :
  • Balayez une ligne de projet vers la droite pour le modifier.
  • Balayez vers la gauche pour le supprimer (uniquement possible si le projet est à l’état Brouillon).

Vue Détail (Fiche Projet)

En touchant un projet dans la liste, vous accédez à la vue détaillée, qui présente toutes les informations du projet.

Informations Générales

• En-tête (Hero) : Affiche la référence, le statut (“Brouillon”, “Ouvert” ou “Clôturé”), et la date de création/modification.
• Informations : Regroupe la référence, la référence client, et le libellé du projet.
• Tiers associé : Si le projet est lié à un client ou fournisseur, un lien direct permet d’accéder à la fiche du Tiers correspondant.
• Dates : Affiche la date de début et la date de fin du projet.

Budgets et Opportunités

• Budget : Affiche le montant du budget alloué au projet et indique si le temps est facturable.
• Opportunité : Indique le montant de l’opportunité associée, sa probabilité de réussite (en pourcentage) et son statut.

Tâches

• Section Tâches : Une section dédiée liste toutes les tâches associées à ce projet, classées par date de début décroissante.

Actions sur le Projet

Via le bouton “Éditer” (crayon) ou le menu d’actions en haut à droite :

• Modifier : Éditer les informations principales du projet.
• Supprimer : Supprimer le projet de Dolibarr (selon les droits et l’état du projet).

Note métier Dolibarr : La consultation des projets via HtkDoli nécessite la permission spécifique projet.lire configurée sur votre compte utilisateur dans Dolibarr. La création ou la modification de projets nécessite la permission projet.creer.