Module Interventions

Le module Interventions (Fiches d’intervention) vous permet de gérer et de suivre les prestations et travaux réalisés chez vos clients. Il offre une vue complète sur vos interventions, de leur création à leur facturation, en passant par leur validation et leur traitement.

Prérequis et Permissions

Pour utiliser pleinement le module Interventions dans HtkDoli, les permissions correspondantes doivent être configurées dans votre instance Dolibarr :

ficheinter.creer : Nécessaire pour créer ou modifier une intervention. L’accès au bouton d’ajout (le bouton flottant avec le signe ’+’) ainsi que la possibilité d’éditer une fiche depuis ses détails ou par un glissement (swipe) requièrent cette permission.
ficheinter.supprimer : Nécessaire pour supprimer une intervention (uniquement si celle-ci est au statut brouillon).
L’accès général à la liste nécessite la permission de lecture associée au module.

Statuts d’une Intervention

Chaque intervention possède un statut qui reflète son avancement. Les statuts disponibles sont :

Brouillon (Couleur grise) : L’intervention est en cours de saisie. Elle peut encore être librement modifiée et supprimée.
Validée (Couleur bleue) : L’intervention est validée et prête à être exécutée (ou a été exécutée selon votre flux de travail).
Traitée (Couleur bleue) : L’intervention est marquée comme terminée.
Facturé (Couleur verte) : Une facture a été émise pour cette intervention.

Interface et Fonctionnalités

1. Liste des Interventions

La vue principale affiche la liste de toutes vos interventions, triées par défaut de la plus récente à la plus ancienne.

En-tête et Raccourcis : Vous trouverez en haut de l’écran des options pour rafraîchir la liste, filtrer les interventions par statut (Tous, Brouillon, Validée, Traitée, Facturé) et modifier le tri (Date récent, Date ancien, Référence).
Recherche : Une barre de recherche vous permet de trouver rapidement une intervention par sa référence ou le nom du tiers associé.
Affichage groupé : Les interventions sont visuellement regroupées par mois et année (ex: Février 2024), avec un indicateur flottant lors du défilement pour faciliter la navigation.
Actions rapides (Glissement / Swipe) :
- Glissez vers la droite pour Modifier l’intervention.
- Glissez vers la gauche pour Supprimer l’intervention (uniquement pour les brouillons).

2. Création et Modification

Un bouton flottant bleu (+) situé en bas à droite de l’écran vous permet d’ajouter une nouvelle intervention (si vous possédez la permission ficheinter.creer). En sélectionnant l’option “Modifier”, vous accédez à un formulaire permettant de mettre à jour les informations :

Tiers concerné : Sélectionnez le client lié à l’intervention.
Date et Heure : Indiquez le moment de l’intervention.
Lignes d’intervention : Détaillez les prestations effectuées (durée, description).
Notes : Ajoutez des notes publiques (visibles par le client) et privées (usage interne).

3. Détails de l’Intervention

En tapant sur une intervention dans la liste, vous accédez à sa vue détaillée. Cette vue est divisée en plusieurs sections :

En-tête : Affiche le statut actuel, la référence, le nom du client et la date.
Lignes : Liste des prestations effectuées lors de l’intervention.
Documents joints : Visualisez les documents liés à cette fiche. Un raccourci permet de télécharger ou visualiser le document PDF généré par Dolibarr.
Notes : Affiche les notes publiques et privées.
Contacts : Permet de visualiser et de lier des contacts spécifiques à l’intervention.

Astuce : Vous pouvez utiliser un raccourci clavier Command + R pour rafraîchir la liste si vous utilisez un clavier externe.