Module Factures Clients (Aperçu et liste)
Le module Factures d’HtkDoli vous permet de consulter, rechercher, et gérer vos factures clients de manière optimisée pour l’usage mobile. Ce module interagit directement avec le fonctionnement métier de Dolibarr, en gérant les statuts classiques (brouillon, impayée, payée, annulée) et en affichant les indicateurs importants (reste à payer, retards).
Interface et Fonctionnalités (Liste)
La vue principale affiche une liste de toutes vos factures clients, classées chronologiquement ou selon vos critères, avec un affichage des statuts et des montants clairs.
Consultation et Recherche
- Barre de recherche : Vous permet de rechercher rapidement une facture par sa référence.
- Tri : Les factures peuvent être triées par Date (plus récent, plus ancien), par Montant (plus élevé, plus faible) ou par Référence (A-Z, Z-A). Lors du défilement, une indication flottante apparaît pour vous aider à vous repérer dans les sections.
- Filtres : Une icône en haut de l’écran vous permet d’appliquer des filtres de statut métier Dolibarr :
- Toutes : Affiche toutes les factures.
- Brouillons : Factures en cours de préparation, non encore validées.
- Impayées : Factures validées en attente de paiement.
- Payées : Factures intégralement réglées.
- Annulées : Factures annulées.
Informations affichées (Cartes Facture)
Chaque ligne représentant une facture affiche :
- La référence de la facture.
- Le nom du client associé et son logo (si disponible).
- Les dates de facturation et d’échéance.
- Le résumé du contenu (nombre de prestations et de produits).
- Le montant TTC.
- Le statut visuel de la facture via des badges colorés.
- Des indicateurs spécifiques si la facture a un reste à payer ou est en retard.
Vue Détail (Consultation d’une facture)
En touchant une facture dans la liste, vous accédez à la vue détaillée, qui présente les informations complètes de la facture client.
Informations Générales
La vue détail regroupe toutes les données essentielles :
- Référence, statut, dates (création, échéance), conditions et mode de règlement.
- Accès direct à la fiche du client (Tiers).
- Informations financières : Montant HT, TVA, TTC et le Reste à payer.
- L’historique des règlements (paiements) avec possibilité d’en ajouter de nouveaux.
- Le détail des lignes facturées avec quantités, prix unitaires et éventuelles réductions.
- Les contacts associés, les notes privées/publiques, et les documents joints.
Actions sur la facture
Selon le statut actuel de la facture et vos permissions Dolibarr, vous avez accès à plusieurs actions via le menu :
- Aperçu PDF : Visualiser et télécharger le document PDF généré par Dolibarr.
- Ajouter Document : Téléverser un nouveau document.
- Saisir un paiement : Enregistrer un règlement client sur une facture impayée.
- Valider la facture : Passer une facture du statut brouillon à validée.
- Créer un avoir : Générer une facture d’avoir.
- Cloner : Créer une nouvelle facture identique à l’actuelle.
- Ouvrir dans Dolibarr : Accéder à la facture directement sur l’interface web de votre ERP.
- Supprimer : Supprimer une facture à l’état de brouillon.
Note métier Dolibarr : La validation, le règlement et la génération d’avoirs nécessitent des droits spécifiques (permissions) pour l’utilisateur dans la configuration de votre instance Dolibarr. Si une action échoue, vérifiez vos permissions.